Gestión de clientes

¿Que incluye?

• Gestión de clientes: Almacenamiento y consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio.
• Gestión de clientes potenciales (Leads): Alta de nuevos leads de forma manual o mediante una importación por fichero.
  Parámetros de importación configurables.
• Información de los clientes: Datos de cada cliente con alta, consulta y modificación de datos de forma individual o masiva.
  Inclusión de campos personalizables.
• Gestión de oportunidades: Disponibilidad de estados para las oportunidades de negocio que permitan ver el estado en cada momento.
  Requisitos mínimos: Nueve estados de conversión.
• Acciones comerciales: Gestión de acciones y tareas comerciales (agenda, llamadas, etc.) y estado.
  Con visualización en calendario y aviso automático.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: Generación de informes para seguimiento y monitorización de actividad comercial, estado y oportunidades.
  Requisitos mínimos: Cuatro informes personalizables.
• Alertas: Configuración de alertas para clientes y oportunidades en base a criterios predefinidos.
  Requisitos mínimos: Cinco alertas configurables.
• Gestión documental: Almacenamiento y consulta de documentación relacionada con clientes y oportunidades.
  Requisitos mínimos: 1 GB por usuario.
• Integración con diversas plataformas: Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
  Requisitos mínimos: Integración con al menos dos plataformas de datos.
• Customización: Posibilidad de personalización de la solución con inclusión de marca y paleta de colores.
  Requisitos mínimos: Customización para un usuario.
• Almacenamiento de datos: Disponibilidad de almacenamiento de datos y archivos de clientes.
  Requisitos mínimos: 1 GB por usuario.